我國上世紀(jì)80年代就有了電解鋁行業(yè)，到目前為止也相繼出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩、高能耗和環(huán)保等一系列的問題，針對這些問題，國家在今年也是加大力度，陸續(xù)出臺了一系列的相關(guān)政策，旨在控制鋁型材產(chǎn)能的相關(guān)指標(biāo)并加以控制。

中債資信就鋁型材行業(yè)政策進(jìn)行了深度剖析，對鋁型材行業(yè)的供需、成本及競爭方面展開討論，主要內(nèi)容有如下幾點：

1. 電解鋁行業(yè)的發(fā)展以及存留的歷史問題；

2. 電解鋁產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)控方向；

3. 如何計算合規(guī)產(chǎn)能；

4. 違規(guī)產(chǎn)能的布向；

5. 未來產(chǎn)能置換的指標(biāo)還有多少。

針對后面三個問題作出了解答，進(jìn)一步了解電解鋁行業(yè)的產(chǎn)能變化與成本變化以及競爭變化。

　據(jù)初步統(tǒng)計，鋁型材行業(yè)的合規(guī)產(chǎn)能指標(biāo)在4129-4199萬噸之間，有些特殊的指標(biāo)只能在規(guī)定的地區(qū)使用，允許產(chǎn)能置換指標(biāo)在3854-3929萬噸之間，到今年10月份為止，不合規(guī)產(chǎn)能都已經(jīng)停產(chǎn)了，未來可以有260-333萬噸的產(chǎn)能指標(biāo)用于置換，除去當(dāng)前已經(jīng)占用的在建產(chǎn)能指標(biāo)155萬噸，只有105-180萬噸的指標(biāo)余額，不夠市場需求的。

　　1.鋁型材行業(yè)的發(fā)展及存留的歷史問題。

鋁型材行業(yè)經(jīng)過30多年的發(fā)展，已經(jīng)成為了中國的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。在過去的6年時間里，電解鋁產(chǎn)能以11%的速度增長，產(chǎn)能過剩逐漸加劇；在生產(chǎn)過程中，消耗的電量也達(dá)到全國發(fā)電量的8%左右，生產(chǎn)電解鋁的原材料氧化鋁和預(yù)培陽極也會產(chǎn)生廢水廢氣污染物，就形成了電耗高、污染大和產(chǎn)能過剩等情況。盡管國家明文規(guī)定禁止違規(guī)產(chǎn)能的建設(shè)，但是在利益面前，很多企業(yè)并沒有嚴(yán)格按照規(guī)定來執(zhí)行，而是為了降低成本，提高企業(yè)利潤，進(jìn)一步擴張產(chǎn)能和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，使得鋁型材行業(yè)問題越來越大。

2.電解鋁行業(yè)先后頒布的國家政策。

　　自21世紀(jì)初開始，我國政府部門相繼出臺了制定行業(yè)準(zhǔn)入規(guī)范、加強新建項目審批門檻、不同類型鋁型材企業(yè)實行差別電價、差別授信支持等行業(yè)政策。雖然政策出臺時間及背景不同，力度不一，但政策方向始終圍繞控制行業(yè)限制產(chǎn)能擴張速度、淘汰落后產(chǎn)能、促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步、規(guī)范產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展和保護(hù)環(huán)境等。

從2000年開始，各政府相關(guān)部門陸續(xù)出臺了一系列的政策，對行業(yè)審批門檻、電價差別等都有明確規(guī)定，始終在如何控制產(chǎn)能擴張、去產(chǎn)能、提高生產(chǎn)技術(shù)和環(huán)保等這些問題展開，只是在不同的時間段和不同的時代背景下，執(zhí)行力度也不一樣，但沒有偏離這些主題思想。

從　2002年到2016年間，各項國家規(guī)定的具體實施情況統(tǒng)計：

1. 控制產(chǎn)能擴張：盡管國家頒發(fā)了控制產(chǎn)能擴張的相關(guān)政策，而且在管控力度上也加強了，但是由于地方政府部門未能嚴(yán)格審批，對產(chǎn)能核查政策相對放寬，處罰也不到位，使國家政策并未起到控制產(chǎn)能擴張的作用，在前二年的時間里分別建成鋁型材產(chǎn)能340-380萬噸。

2. 去產(chǎn)能：國家陸續(xù)發(fā)布了淘汰落后產(chǎn)能的名單，從實際情況來看，落實情況比較好，在政策與市場的同步調(diào)節(jié)下，已基本完成落后產(chǎn)能的淘汰工作。

3. 提高生產(chǎn)技術(shù)：為了讓企業(yè)提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量，國家下達(dá)了電價階梯等政策，進(jìn)一步讓企業(yè)降低能耗，使企業(yè)的經(jīng)濟利益得到提升，所以得到企業(yè)積極配合，效果相當(dāng)好。

4.環(huán)保：為了保證空氣質(zhì)量，國家對鋁型材產(chǎn)業(yè)的煙霧、粉塵以及二氧化硫等有害氣體排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了嚴(yán)格的管制措施，使排放標(biāo)準(zhǔn)日趨上升，不過隨著產(chǎn)能的擴張，廢氣污染物又有所上升，在些企業(yè)集中地形成嚴(yán)重污染，環(huán)保政策的實施也只是緩解了部分地區(qū)，對于產(chǎn)能集中地還是有待治理。

5.產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)范：近幾年來，隨著行業(yè)的利潤空間的縮小，企業(yè)紛紛在尋找出路轉(zhuǎn)型，為了降低成本和提高利潤將產(chǎn)業(yè)鏈延伸，政府為了提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟，對建設(shè)電廠的審批權(quán)下放，使鋁型材企業(yè)集中向上游電力業(yè)務(wù)擴展，70%的電解鋁企業(yè)都有自己的發(fā)電廠，政府部門也先后規(guī)定要繳納政府基等相關(guān)政策，但效果不佳，執(zhí)行力度不到位，很多企業(yè)并未按規(guī)定繳費。

　  總的看來，從2002年到2016年前，國家在去產(chǎn)能、提高生產(chǎn)技術(shù)等方面的政策執(zhí)行還是取得了一定的成效，但是在環(huán)保和產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)范方面的執(zhí)行力度還有待提升。為了保護(hù)環(huán)境，國家也是一直在努力，到了2017年1月，政府又頒布了關(guān)于采暖季限產(chǎn)的新治理方案，且執(zhí)行力度也是空前強大的。

關(guān)于鋁型材供給側(cè)改革的執(zhí)行情況：

　1.供給側(cè)改革執(zhí)行的具體情況

為了推行供給側(cè)改革，從2002年到2017年，國家先后發(fā)布了系列文件，都在圍繞產(chǎn)能過剩、整理整頓違規(guī)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)能置換的話題，旨在化解產(chǎn)能過剩的矛盾和緩解環(huán)境污染問題。明確規(guī)定禁止盲目擴張產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能和清理整頓違規(guī)產(chǎn)能，使部分不合規(guī)的產(chǎn)能合規(guī)化，也就是進(jìn)行產(chǎn)能指標(biāo)置換，其態(tài)度之堅決、執(zhí)行力度之大也是空前少有的。

    不合規(guī)的產(chǎn)能集中地的政府也是應(yīng)政策發(fā)布了相關(guān)規(guī)定，加上政府的排查力度，目前大部分不合規(guī)產(chǎn)能已基本關(guān)停，或者進(jìn)行了產(chǎn)能指標(biāo)置換，執(zhí)行效果還算可以；不過由于大量違規(guī)產(chǎn)能和電廠涉及相應(yīng)的銀行貸款問題，后續(xù)的停產(chǎn)工作情況還有待新政策的出臺。

　　2.落后產(chǎn)能指標(biāo)交換和合規(guī)產(chǎn)能情況：

針對產(chǎn)能過剩問題，國家頒布了關(guān)于產(chǎn)能置換的具體方案，讓2011-2017年已淘汰的和自主淘汰的產(chǎn)能指標(biāo)進(jìn)行置換，產(chǎn)能指標(biāo)置換有以下幾個特點：

1.落后產(chǎn)能指標(biāo)置換的指標(biāo)供需二方的地域跨度太大，給操作增加了一定的難度，大部分指標(biāo)需要跨省交易，涉及的資金方面的問題較多，使產(chǎn)能置換的交易流程更加復(fù)雜。

　　2.交易價格起伏不定，市場也不透明，大部分電解鋁指標(biāo)的交易都不公開，沒有太多的參考價格，上市公司除外。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，今年7-8月份，我國電解鋁的成交差價達(dá)每噸1000元，而到了9月下旬，就有企業(yè)成交了14萬噸，成交價達(dá)每噸10000元，上漲程度達(dá)到了900%。

3.指標(biāo)需求量太大，供不應(yīng)求，指標(biāo)存在缺口。從總數(shù)來看，鋁型材行業(yè)的合規(guī)產(chǎn)能指標(biāo)為4124-4199萬噸，但由于特批指標(biāo)的區(qū)域限制，可置換的產(chǎn)能指標(biāo)為3854-3929萬噸，而到今年10月份為止，我國鋁型材總產(chǎn)能大概為4325萬噸，所以造成產(chǎn)能指標(biāo)有366-411萬噸的缺口。

根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，從2015年6月到2017年9月之間，640-715萬噸的可流轉(zhuǎn)指標(biāo)中，有382萬噸已經(jīng)被投入使用，到2017年9月末，可流轉(zhuǎn)指標(biāo)大概有260-333萬噸，在建產(chǎn)能中有155萬噸的產(chǎn)能指標(biāo)已經(jīng)完成置換，目前市場上可交易的指標(biāo)數(shù)量在105-180萬噸之間，而當(dāng)前不合規(guī)的產(chǎn)能有700萬噸，未來可置換的產(chǎn)能指標(biāo)缺口相對較大。

除了新疆和內(nèi)蒙等地的產(chǎn)能指標(biāo)置換，還有云南和廣西等地特批的產(chǎn)能，所以鋁型材行業(yè)將還有新的產(chǎn)能增加，后期產(chǎn)能指標(biāo)會如何發(fā)展，以及成本的上升對鋁型材價格會產(chǎn)生怎樣的影響？我們將在后面再進(jìn)行分析。

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